Филе минтая и сурими. Импорт в ЕС в октябре 2015.

Данные импорта филе минтая и сурими в основные европейские страны-получатели за первые десять месяцев прошлого года подтверждают сообщения о серьезном осложнении ситуации с продажами на фоне сильного подъема уровня цен, который изначально был вызван целенаправленным ослаблением курса евро для стимулирования роста экономики. Но если скачок цен в евро привел к существенному сокращению объема поставок филе, то сокращения объема поставок сурими не произошло, несмотря на то, что цены его импорта поднялись сильнее, чем филе.

Это говорит о значительной разнице в ситуации на рынках, на которую, по мнению экспертов рынка, будут четко ориентироваться американские производители, имеющие технические и маркетинговые возможности для работы на оба эти рынка. Не исключается в этой связи, что в 2016 г., по крайней мере в сезоне «А», на Аляске продолжится рост производства сурими, который в 2015 г. достиг 10% (до более 200,05 тыс.т) и вплотную приблизил уровень выпуска к историческому рекорду, а производство филе либо вновь сократится, либо останется на уровне 2015 г. благодаря заметному росту квот (для беринговоморского промысла на 2%, до 516,7 тыс. тонн, а в сумме с заливом Аляска на 7%, до 645,4 тыс.т). Но поступают сообщения и о том, что некоторые компании, включая самые крупные, могут сделать акцент на росте выпуска филе, БГ и даже кругляка, продажи которого в Африку вроде бы имеют хорошие перспективы в случае закрепления цен на низком уровне и сокращения добычи скумбрии и сельди в Северной Атлантике.

В октябре общий объем импорта сурими в ЕС(28 стран) не достиг и 4,5 тыс.т, упав на 40% по сравнению с 2014 г., но за сентябрь-октябрь вырос на 3%, до 10,4 тыс.т. За январь-октябрь он увеличился более чем на 1,5% и составил почти 39,7 тыс.т, что означает выход годового объема 2015 г. уже пятый год подряд на уровень около 45,0 тыс.т (и шестой год подряд на уровень 40,0 тыс.т и более).

Росту объема не помешал подъем средней цены импорта (СИФ) почти на 26,5%, до около €2,25/кг, причем в сентябре-октябре цены были еще выше, составляя около €2,35/кг. Если же такой уровень цен сохранился и в ноябре-декабре, то в 2015 г. общий ценовой показатель был очень близким к исторически рекордному, который в 2008 г. составил €2,29/кг.

Цены по поставкам из Вьетнама поднялись почти на 27,5%, до €2,05/кг, но основной вклад внес скачок средней цены импорта минтаевого сурими из США на 34%, до €2,45/кг, причем нередко цены выходили на уровень более €2,50/кг, а в августе они поставили рекорд на уровне €2,70/кг. Считается, что основной причиной стало быстрое снижение курса евро, который в начале 2014 г. достигал US$1,37, а к концу 2015 г. упал до US$1,09. Из-за этого, а также роста японских закупок, поставки минтаевого сурими в Европу упали на 20%, до 16,7 тыс.т, но почти на 90% были увеличены поставки сурими из хека и прочих тресковых, достигшие 14,1 тыс.т при росте цен на 16%, до более €2,10/кг, причем в августе-октябре цены были уже намного выше, в диапазоне €2,30-2,40/кг. В итоге общая доля поставок из США в суммарном объеме импорта сурими в ЕС достигла 78% при общем объеме более 30,9 тыс.т, а доля поставок из Вьетнама, которые сократились на 6%, до 6,35 тыс.т, сузилась с 17% до 16%. Возможно, однако, что европейские покупатели усилят активность в закупках недорогой вьетнамской продукции, поскольку производство также недорогого сурими из хека во втором полугодии упало очень резко.

Падение курса евро сильно отразилось и на уровне цен импорта филе минтая, но, в отличие от сурими, рост цен шел на фоне сокращения поставок из главных источников, которыми остаются Китай и США. Средняя цена импорта поднялась за январь-октябрь почти на 19% и достигла €2,50/кг, а общий объем поставок сократился почти на 4%, до 219,2 тыс.т, но в апреле-октябре, когда средняя цена составила около €2,55/кг, а поставки бы ли представлены уже практически только продукцией нового сезона, общий объем сократился всего на 2,5%, до 152,3 тыс.т, а в июле-октябре импорт вновь, как и в 2014 г., достиг 93,0 тыс. тонн.

С другой стороны, в сентябре-октябре сокращение поставок все-таки было достаточно серьезным (-10%, до 46,0 тыс.т), так что проблемы с активностью европейских закупок действительно могут быть достаточно большими, особенно с учетом того, что цены, скорее всего, по итогам 2015 г. обновили рекорд, а начавшаяся процедура добровольного банкротства крупнейшего игрока на европейском рынке филе минтая в лице немецкой Pickenpack еще не отразилась на статистике импорта.

За январь-октябрь импорт из США упал на 7%, до 66,4 тыс.т, а импорт из Китая на 6,5%, до 128,0 тыс.т, и только импорт из России вырос на 26% и достиг 23,4 тыс.т, причем цены импорта из России поднялись более чем на 22,5%, до €2,65/кг, цены импорта из США менее чем на 20,5% (но до €2,70/кг), а цены импорта из Китая менее чем на 17%, до €2,37/кг. Специалисты рынка не исключают, что вся совокупность факторов в 2016 г. приведет к коррекции вниз цен на филе в евро, а для этого абсолютно необходимо (особенно с учетом очень высокой вероятности возобновления падения евро) снижение цен в долларах на сырье.

Возможно, что это уже проявилось в данных китайского импорта в прошлом году, особенно летом, когда цены импорта мороженого минтая из России были рекордно низкими, а также отразилось на ценах продаж в четвертом квартале, которые не достигли US$1550/т, и в январе, которые упали до US$1150/т и менее (за 25+).Кроме того, очень невысокими в октябре и удивительно низкими в ноябре были цены импорта мороженого минтая из США.

Примеч.: 1 - средние цены экспорта на условиях ФОБ; 2 – общие данные включают отгрузки в др. европейские страны, в Россию и на прочих

Примечание: средние цены импорта СИФ

 Примечание: средние цены импорта СИФ

Источник: Аналитический отдел ПАО "Дальрыба"