Вы здесь

Филе минтая и сурими. Импорт в ЕС в октябре 2015.

Данные импорта филе минтая и сурими в основные европейские страны-получатели за первые десять месяцев прошлого года подтверждают сообщения о серьезном осложнении ситуации с продажами на фоне сильного подъема уровня цен, который изначально был вызван целенаправленным ослаблением курса евро для стимулирования роста экономики. Но если скачок цен в евро привел к существенному сокращению объема поставок филе, то сокращения объема поставок сурими не произошло, несмотря на то, что цены его импорта поднялись сильнее, чем филе.

 

Это говорит о значительной разнице в ситуации на рынках, на которую, по мнению экспертов рынка, будут четко ориентироваться американские производители, имеющие технические и маркетинговые возможности для работы на оба эти рынка. Не исключается в этой связи, что в 2016 г., по крайней мере в сезоне «А», на Аляске продолжится рост производства сурими, который в 2015 г. достиг 10% (до более 200,05 тыс.т) и вплотную приблизил уровень выпуска к историческому рекорду, а производство филе либо вновь сократится, либо останется на уровне 2015 г. благодаря заметному росту квот (для беринговоморского промысла на 2%, до 516,7 тыс. тонн, а в сумме с заливом Аляска на 7%, до 645,4 тыс.т). Но поступают сообщения и о том, что некоторые компании, включая самые крупные, могут сделать акцент на росте выпуска филе, БГ и даже кругляка, продажи которого в Африку вроде бы имеют хорошие перспективы в случае закрепления цен на низком уровне и сокращения добычи скумбрии и сельди в Северной Атлантике.

 

В октябре общий объем импорта сурими в ЕС(28 стран) не достиг и 4,5 тыс.т, упав на 40% по сравнению с 2014 г., но за сентябрь-октябрь вырос на 3%, до 10,4 тыс.т. За январь-октябрь он увеличился более чем на 1,5% и составил почти 39,7 тыс.т, что означает выход годового объема 2015 г. уже пятый год подряд на уровень около 45,0 тыс.т (и шестой год подряд на уровень 40,0 тыс.т и более).

 

Росту объема не помешал подъем средней цены импорта (СИФ) почти на 26,5%, до около €2,25/кг, причем в сентябре-октябре цены были еще выше, составляя около €2,35/кг. Если же такой уровень цен сохранился и в ноябре-декабре, то в 2015 г. общий ценовой показатель был очень близким к исторически рекордному, который в 2008 г. составил €2,29/кг.

 

Цены по поставкам из Вьетнама поднялись почти на 27,5%, до €2,05/кг, но основной вклад внес скачок средней цены импорта минтаевого сурими из США на 34%, до €2,45/кг, причем нередко цены выходили на уровень более €2,50/кг, а в августе они поставили рекорд на уровне €2,70/кг. Считается, что основной причиной стало быстрое снижение курса евро, который в начале 2014 г. достигал US$1,37, а к концу 2015 г. упал до US$1,09. Из-за этого, а также роста японских закупок, поставки минтаевого сурими в Европу упали на 20%, до 16,7 тыс.т, но почти на 90% были увеличены поставки сурими из хека и прочих тресковых, достигшие 14,1 тыс.т при росте цен на 16%, до более €2,10/кг, причем в августе-октябре цены были уже намного выше, в диапазоне €2,30-2,40/кг. В итоге общая доля поставок из США в суммарном объеме импорта сурими в ЕС достигла 78% при общем объеме более 30,9 тыс.т, а доля поставок из Вьетнама, которые сократились на 6%, до 6,35 тыс.т, сузилась с 17% до 16%. Возможно, однако, что европейские покупатели усилят активность в закупках недорогой вьетнамской продукции, поскольку производство также недорогого сурими из хека во втором полугодии упало очень резко.

 

Падение курса евро сильно отразилось и на уровне цен импорта филе минтая, но, в отличие от сурими, рост цен шел на фоне сокращения поставок из главных источников, которыми остаются Китай и США. Средняя цена импорта поднялась за январь-октябрь почти на 19% и достигла €2,50/кг, а общий объем поставок сократился почти на 4%, до 219,2 тыс.т, но в апреле-октябре, когда средняя цена составила около €2,55/кг, а поставки бы ли представлены уже практически только продукцией нового сезона, общий объем сократился всего на 2,5%, до 152,3 тыс.т, а в июле-октябре импорт вновь, как и в 2014 г., достиг 93,0 тыс. тонн.

 

С другой стороны, в сентябре-октябре сокращение поставок все-таки было достаточно серьезным (-10%, до 46,0 тыс.т), так что проблемы с активностью европейских закупок действительно могут быть достаточно большими, особенно с учетом того, что цены, скорее всего, по итогам 2015 г. обновили рекорд, а начавшаяся процедура добровольного банкротства крупнейшего игрока на европейском рынке филе минтая в лице немецкой Pickenpack еще не отразилась на статистике импорта.

 

За январь-октябрь импорт из США упал на 7%, до 66,4 тыс.т, а импорт из Китая на 6,5%, до 128,0 тыс.т, и только импорт из России вырос на 26% и достиг 23,4 тыс.т, причем цены импорта из России поднялись более чем на 22,5%, до €2,65/кг, цены импорта из США менее чем на 20,5% (но до €2,70/кг), а цены импорта из Китая менее чем на 17%, до €2,37/кг. Специалисты рынка не исключают, что вся совокупность факторов в 2016 г. приведет к коррекции вниз цен на филе в евро, а для этого абсолютно необходимо (особенно с учетом очень высокой вероятности возобновления падения евро) снижение цен в долларах на сырье.

 

Возможно, что это уже проявилось в данных китайского импорта в прошлом году, особенно летом, когда цены импорта мороженого минтая из России были рекордно низкими, а также отразилось на ценах продаж в четвертом квартале, которые не достигли US$1550/т, и в январе, которые упали до US$1150/т и менее (за 25+).Кроме того, очень невысокими в октябре и удивительно низкими в ноябре были цены импорта мороженого минтая из США.

 

Филе минтая. Динамика экспорта из КНР в Германию, США и Бразилию в 2013-2015 гг.
  Германия США Бразилия Всего
тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг
2013 г.  
всего 96688 2,93 47929 2,65 58998 2,15 341156 2,64
2014 г.  
январь 11708 2,81 7225 2,81 7836 2,3 40481 2,73
февраль 1232 3,2 433 2,9 522 2,13 4197 2,9
март 6095 2,9 2437 2,8 1236 2,25 16826 2,81
апрель 6488 2,98 4737 3,18 302 2,06 20762 2,99
май 7478 3,07 4121 2,75 358 2,05 24203 2,89
июнь 10385 3,07 3011 2,74 1303 2,15 25040 2,89
июль 7313 2,96 4014 2,81 1437 2,21 22925 2,78
август 6828 2,86 3316 2,83 2909 2,27 26146 2,72
сентябрь 8022 3,08 2834 2,75 2796 2,21 25897 2,72
октябрь 5190 2,98 2721 2,79 5171 2,28 24025 2,64
ноябрь 6933 3,11 3506 2,73 7915 2,43 28601 2,73
итого 77673 2,98 38356 2,83 31784 2,3 259104 2,78
декабрь 7905 3,14 4331 2,94 8112 2,44 32583 2,83
всего 85578 2,99 42686 2,85 39896 2,33 291686 2,79
2015 г.  
январь 6665 3,13 3558 2,93 7132 2,44 30149 2,84
февраль 4056 2,88 2590 3,12 2179 2,46 15313 2,89
март 3724 2,94 746 2,84 498 2,36 7875 2,88
апрель 8671 3,05 2769 3 845 2,46 20520 2,94
май 10373 3,04 3340 2,84 701 2,11 23838 2,91
июнь 9664 3,13 3043 2,96 619 2,26 23097 3,02
июль 7845 3,13 2707 2,76 771 2,16 20617 2,97
август 7468 3,23 2607 2,99 976 2,16 20878 3
сентябрь 10333 2,97 3364 2,91 2841 2,31 29039 2,85
октябрь 6301 3,02 3073 2,79 2245 2,55 20793 2,85
ноябрь 6585 3,15 2978 2,74 2501 2,46 19507 2,9
итого 81685 3,07 30774 2,9 21308 2,4 231626 2,91

Примеч.: 1 - средние цены экспорта на условиях ФОБ; 2 – общие данные включают отгрузки в др. европейские страны, в Россию и на прочих

 

Сурими мороженое. Импорт в ЕС в 2013-2015 гг. (2014-2015 г. – помесячно)
  США (минтаев.) США (пр. треск.) Вьетнам Всего
тонн €/кг тонн €/кг тонн €/кг тонн €/кг
2013 г.        
ВСЕГО 25152 1,86 7894 1,97 7417 1,59 46156 1,81
2014 г.  
январь 1634 1,67 1246 1,69 775 1,54 3988 1,67
февраль 1170 1,7 1174 1,71 555 1,61 3366 1,66
март 1019 1,45 867 1,82 525 1,67 2819 1,63
апрель 2684 1,72 371 1,97 694 1,56 4107 1,7
май 2544 1,68 583 1,89 1111 1,59 4582 1,68
июнь 2870 1,94 94 1,98 773 1,5 4291 1,82
июль 2015 1,84 389 1,73 667 1,54 3463 1,75
август 1092 1,81 583 1,87 337 1,55 2355 1,76
сентябрь 840 1,81 1107 1,89 385 1,74 2587 1,83
октябрь 4957 2,05 1108 1,98 923 1,74 7454 1,97
ноябрь 1914 2,05 791 1,99 447 1,72 3459 1,95
декабрь 1850 2,06 1666 1,92 957 1,9 4783 1,96
ВСЕГО 24588 1,86 9978 1,86 8148 1,64 47253 1,8
2015 г.  
январь 1142 2,16 936 2,02 999 1,97 3531 2,07
февраль 954 2,28 1546 2,01 355 2,04 2920 2,1
март 703 2,44 1885 1,95 405 2,09 3145 2,08
апрель 1168 2,58 1377 2,21 281 1,98 2914 2,34
май 3036 2,55 1556 2,02 772 2,14 5459 2,34
июнь 2285 2,41 1761 2,04 857 1,98 5311 2,19
июль 945 2,37 1256 2,1 612 2,03 3167 2,12
август 522 2,71 1158 2,3 779 2,05 2832 2,22
сентябрь 3573 2,41 1419 2,38 698 2,04 5933 2,34
октябрь 2367 2,51 1245 2,27 590 2,09 4444 2,36
итого 16693 2,45 14141 2,12 6347 2,04 39655 2,23

Примечание: средние цены импорта СИФ

 

Минтай мороженый. Импорт в КНР в 2013-2015 гг.
  Россия Япония США Всего
тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг
2013 г.  
всего 563792 1,35 44247 0,8 47767 1,67 664447 1,33
2014 г.  
Январь 21281 1,47 8688 0,9 821 1,63 31856 1,31
Февраль 50025 1,37 4846 0,84 629 1,51 55701 1,33
Март 124681 1,42 3835 0,75 4767 1,39 133987 1,39
Апрель 132066 1,4 3254 0,77 10121 1,63 145472 1,41
Май 47818 1,34 1380 0,8 6931 1,51 56627 1,35
Июнь 12957 1,44 3315 0,75 2676 1,56 19415 1,33
Июль 18345 1,23 4119 0,71 1669 1,37 24146 1,15
Август 29586 1,33 1609 0,97 3935 1,57 36461 1,32
Сентябрь 27923 1,29 1644 0,72 3870 1,6 36607 1,27
Октябрь 17987 1,39 3320 0,72 5634 1,58 29567 1,34
Ноябрь 7673 1,53 2260 0,81 5524 1,57 15575 1,43
итого 490342 1,39 38270 0,8 46577 1,55 585414 1,36
Декабрь 24156 1,65 1675 1,01 3899 1,55 29854 1,6
всего 514497 1,4 39945 0,81 50476 1,55 615268 1,37
2015 г.  
Январь 37791 1,34 2407 1,16 655 1,71 40859 1,33
Февраль 55195 1,19 1534 0,8 370 1,63 57178 1,18
Март 124425 1,24 3084 0,75 1647 1,55 129526 1,23
Апрель 128205 1,18 3726 0,77 9579 1,51 141781 1,2
Май 49581 1,15 2057 0,8 7381 1,49 59054 1,18
Июнь 7659 1,04 1448 0,76 4027 1,48 13134 1,14
Июль 51783 0,87 1576 0,78 1788 1,53 55186 0,89
Август 17530 1,17 767 0,81 1902 1,43 20303 1,18
Сентябрь 24723 1,16 98 1 2531 1,41 28256 1,19
Октябрь 10680 1,26 0 - 3594 1,29 14274 1,27
Ноябрь 17197 1,29 587 0.91 6896 1,17 24725 1,25
итого 524770 1,18 17284 0,83 40371 1,42 584276 1,18

 Примечание: средние цены импорта СИФ

 

Источник: Аналитический отдел ПАО "Дальрыба"